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谁在"宁王"头上动土？
文 | 光子星球，作者 | 文烨豪，编辑 | 吴先之

群雄并起

国内，折戟于补贴政策的中创新航并未就此消沉，而是在2018年下半年公司结构调整后积极改产线、扩产能。同期，长城汽车成立动力电池公司“蜂巢能源”，面向全市场接单。

消费类电池老炮亿纬锂能与欣旺达也摩拳擦掌，涌入动力电池赛道，凭借电池技术积累及大规模制造经验快速入局，装机量日益增加。

此外，外资也磨刀霍霍，在华投资扩产，试图抢下被分去的蛋糕。据业内人士透露，外资重返中国的时间集中在2019年，现如今产能已逐渐释放。

一众企业打着鸡血，意在瓜分宁德时代坐拥的动力电池大盘。

数据显示，2021年1-11月份，中创新航市场份额爬升至5.8%，居国内动力电池企业第三，蜂巢能源也已挤进了国内动力电池装机容量的前十，LG化学市场份额占比甚至一度超越宁德时代。

显然，尝到甜头的玩家们加快了进军的脚步。

面对列强的觊觎，宁德时代自然有所防备。据一位内部员工透露，宁德时代目前正力冲产量，生产一线加班成常态不说，其他部门岗位也有员工被调往产线，工作压力巨大。

话虽如此，宁德时代依然很难阻止蛋糕遭分食的现状，一个表现是其动力电池系统产品毛利率从2018年上半年的32.67%滑落到了2021年上半年的23.00%。值得注意的是，这个时间节点正处于相关企业“上市潮”前夜。

车企釜底抽薪

群雄并起格局之下，宁德时代过往的合作对象似乎也在逃离。

坊间传闻，宁德时代董事长曾毓群曾为引入中创新航一事与何小鹏大吵一架。而中创新航除拿下小鹏汽车外，也取代宁德时代成为了广汽新能源的第一供应商。

然而，撬动帝国的远不只是中创新航一家：宝马签约亿纬锂能，蔚来同卫蓝新能源达成了合作关系，奔驰、吉利等老客户纷纷自建动力电池工厂。据传，特斯拉、蔚来、大众似乎也都搭上了比亚迪。

这背后的逻辑其实很好理解，站在车企的角度，倘若有扶持第二供应商的机会，那必然会出手，毕竟动力电池堪称电车心脏，谁也不愿困于单个供应商。反之，站在宁德时代的视角，自然只愿成为车企唯一的供应商。

据媒体报道，车企从宁德时代拿到电池，除支付电池费用本身外，还需提前预付与5-10年预期电池需求相对应的保证金。为回收保证金，车企不得不按照预期需求逐年达成采购额度。

显然，在供需并不平衡的动力电池领域，宁德时代享有绝对的话语权。车企为保供应只得任由宁德时代绑定需求，共担风险。

一位曾在比亚迪变速器部门供职的匿名人士称“单一供应商既不安全，也不符合车企利益，而且宁德时代不断延伸产业链也让下游看得毛骨悚然”。

另一方面，一众车企开始逃离宁德时代，或许也与双方诉求所产生的冲突有关。

当下，新能源赛道日益拥挤，厮杀于其中的车企们，往往需要以创新建立差异化优势。然而据36氪报道，宁德时代面对车企差异化需求时，合作意愿似乎并不积极。

技术路线的变数

一旦供求关系有所调转，“宁王”既往的话语权是否能够保留，便只能由技术壁垒所决定。倘若技术优势式微，宁德时代便很难阻止车企涌向第二供应商的步伐。

因此，对宁德时代来讲，技术壁垒有多深，决定了其最终是成为京东方，还是台积电。

众所周知，动力电池领域向来存在有磷酸铁锂和三元锂的技术路线之争。磷酸铁锂的优势是安全性高，缺点在于能量密度相对较低，三元锂则正好相反。

虽然两种技术路线宁德时代均有布局，但过往靠三元锂打江山的“宁王”，其三元锂电池技术积淀明显较磷酸铁锂更深。

然而，自比亚迪刀片电池横空出世以来，技术路径似乎正朝向磷酸铁锂转舵。

因此，动力电池赛道，谁也不知技术路线最终会飘向何方。就连宁德时代自己也琢磨出了钠离子电池，布局多种可能的未来。

另一方面，所谓的技术积淀如果没有严格的专利保护，就很难成为真正的护城河。

2021年7月，宁德时代以专利侵权为名起诉中创新航。对此中创新航回应称“产品经专业知识产权团队全面风险调查，确信不侵犯他人的知识产权”。

中创新航流露出如此底气，为宁德时代所谓的专利壁垒是否成立画上了问号。抛开尚未定论的判决结果，仅看强打“专利牌”行为本身，或多或少映射出了宁德时代的技术焦虑。

或许，宁德时代作为龙头，并不具备压倒众人的技术优势。即便占据了国内市场的半壁江山，宁德时代似乎也成不了台积电。